“十四五”规划编制在即，相关产业消息正频频刺激市场。目前市场对于十四五规划行业预期中较高的就有可再生能源，多家机构预期，十四五规划中，光伏、风电等新增装机容量或超预期。非化石能源占比是“十四五”规划之锚平价上网时代，非化石能源占比将成为风电光伏景气度的重要指导性指标。非化石能源最主要的消费形式是各类新能源发电，2019年非化石能源消费量占比为15．3％，其中约14．3％均由通过发电形式提供。我国一次能源消费量以标准煤为单位进行计量，2019年我国一次能源总消费量为48．6亿吨标准煤，非化石能源消费量约7．4亿吨标准煤，非化石能源占比15．3％，已提前完成“十三五”目标。“十三五”规划明确的规定了五年光伏、风电发展的目标，光伏为110GW，风电为220GW，主要是因为新能源仍然需要国家补贴，在这种情况下必须进行总量控制，不可能任由其无限发展。但进入“十四五”，新能源不再需要补贴，限定可再生能源指标已经失去合法性，为了保证新能源稳定持续向上发展的节奏，“十四五”之核心关键就是非化石能源占比这一关键指标，官方也多次在巴黎气候协定等多个公开场合对中国非化石能源消费占比做出过庄严承诺。因此，这一指标意义重大，决定了“十四五”期间新能源发展的下限。“十四五”我们需要多少光伏和风电？进一步提升非化石能源占比最主要依靠光伏、风电增长。在各种非化石能源中，水电、核电、生物质发电等开发潜力都相对有限，而风电和光伏可开发空间巨大。“十四五”新能源规划目标对于风电光伏行业最直接的影响，就是装机量的规划。分析认为，光伏“十二五”、“十三五”规划有两个特点：首先，五年中都会经历1～2次的目标上调；其次，最后的实际完成规模都显著超过了上调后的目标，背后的原因主要是成本下降持续超预期。因此，“十四五”中期修订时上调装机目标，以及2025年实际完成规模超规划都是大概率事件。此前，能源局提出十四五期间，可再生能源将成为能源消费增量主体，预计到2035年，可再生能源将基本满足能源消费增量，2050 年，可再生能源成为能源消费总量主体。根据国内能源消费数据，预估2025年一次能源消费量约为59～61亿吨标准煤，按17．5％的非石化能源消费比例来算，则2025年非化石能源消费量约为10．36～10．69亿吨标准煤，约等于38400亿千瓦时的可再生能源发电量。除去其他可再生能源发电量（水电、核电等），则2025年光伏、风电发电量总增量约为7800亿千瓦时。有机构预计，年均新增装机80－115GW光伏，36－45GW风电。“十四五”规划将何时落地？2020年4月9日，国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，决定未来五年新能源发展走势的“十四五”规划正式开展，根据计划，2020年9月底前应完成规划研究报告，11月底形成征求意见稿，2021年3月前需要形成送审稿。考虑到可再生能源成本在十四五期间还将进一步下降，且领导层面与政策层面对可再生能源的重视，非化石能源消费占比20％战略目标或将提前完成。业内预计，十四五规划征求意见稿将于年底前出台，正式稿出台应在明年下半年，同时有可能辅助以多项配套措施。
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