凡亿专栏 | 汽车缺芯“后短缺时代”,该何去何从,如何破局?
汽车缺芯“后短缺时代”,该何去何从,如何破局?

1汽车芯片现状与趋势

截至2022年3月9日,全球范围内因芯片短缺导致的汽车减产已达585万辆,中国市场已减产112.2万辆。据目前统计,这种由缺芯所造成的影响将有可能会持续到明年。


此次芯片短缺的问题,主要集中在前端产能,所以造成的影响有限。但是近几年由于疫情影响,芯片荒的主要压力越来越集中于封测阶段,封测产能限制将影响所有汽车芯片,包括传感器、电源和分立器件。我们目前所知道的封测的基地主要集中在中国、韩国、日本、新加坡、菲律宾和马来西亚。在这其中,马来西亚则是全球的最重要的封测基地。


2021年8月17日,博世中国副总裁徐大全发布了一条朋友圈,表示因为“缺芯”他们压力也非常大,甚至调侃想带着领导跳楼。

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据当前的数据显示,东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额,而马来西亚全球占比高达13%。2021年,马来西亚出口了5695亿元人民币的电子产品及相关零部件,占据了该国当年的外贸出口近40%的份额,全球知名的芯片公司如英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等超过50家半导体均在马来西亚设置了半导体制造基地。封测产能的降低,也将导致汽车芯片公司一再受到影响。


2 汽车产业到底缺什么芯片呢

在汽车芯片中,按照功能划分可以分为八个类别:高性能计算芯片(AI芯片/GPU)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、 CMOS图像传感芯片、显示驱动芯片、模拟芯片(包括无线通讯的功率放大器、音频放大器、 传感器等)、功率元器件、传感芯片(压力、流量、惯性、湿度、红外等)。


车载芯片种类如此之多。那么,这两年闹得沸沸扬扬的缺芯浪潮中,车企最缺的到底是什么芯呢?


目前来看,汽车越来越普遍智能化,整车将会搭载更多功能,大量执行元件需要MCU来控制。从防抱死制动系统、四轮驱动系统、电控自动变速器、主动悬架系统,到现在逐渐延伸到车身各类安全、网络、 娱乐控制系统等领域。现如今,一辆传统燃油车需要使用几十至数百颗MCU,新能源汽车的使用量就更不用说了。如此大用量的MCU芯片,便是这两年车企最缺芯的主角。而且,现在全球汽车对MCU的需求仍然还在不断增加。

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据IC Insights预测,全球车规级MCU市场规模有望从2020年的65亿美元增长至2023年的88亿美元。而从格局来看,车用MCU市场集中在几家头部企业中。2022年全球车用MCU市场份额占比前五名分别为瑞萨、恩智浦(NXP)、英飞凌、德州仪器和微芯,占比合计就已总共达到了87%左右。


芯片短缺对各大车企的影响

(1)福特汽车:2021年1月8日,福特宣布其位于美国肯塔基州的工厂因为芯片短缺被迫停产,公司第一季度产量可能减少五分之一,或导致今年调整后的税前利润减少10亿-25亿美元

(2)丰田汽车:2021年1月18日启动减产方案,削弱思域和雅阁在美国地区的产量,日本的14座工厂在8和9月因为芯片短缺而不同程度的停产,最长停产时间长达11天。预计10月份,丰田全球汽车产量将减少33万辆,占到原生产计划的4成。

(3)大众汽车:由于芯片短缺,将调整中国、北美,甚至欧洲的汽车产量,由于芯片短缺,斯柯达捷克工厂将在9月底停产一周;西雅特西班牙工厂的停产时间将延长至2022年。

(4)上汽集团:2020Q3、Q4,上汽大众部分车型因芯片短缺面临产能紧张。2021Q1上汽大众部分车型阶段性停产。

(5)广汽集团:2020年1月汽车产量13.8万辆,比去年同期减少24.31%,乘用车产量同比减少24.35%,轿车产量同比减少32.16%.

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4车企如何应对“芯片荒”

我们来例举当下卖的比较火爆的小鹏汽车,本预计将在去年底实现月交付1.5万辆的目标。如今因毫米波雷达供货短缺,从而影响到小鹏汽车P5的生产和交付时间,那么这一目标能否顺利实现仍未可知,在12月25日央视财经《对话·挑战者》节目中何小鹏谈到,最近最焦虑的是供应链的问题,谁给他芯片他请谁喝酒,小鹏最新的P5车型受芯片短缺的干扰最大,自己经常打飞的去喝酒找芯片。


同时据报道,在芯片短缺的现状下,有部分小鹏P5车主收到了一则交付方案的通知。小鹏汽车在通知中表示,因毫米波雷达供应短缺,影响您购买车型的生产和交付时间。因此,如果车主愿意选择提车后补装雷达的交付方案,小鹏将免费赠送智能辅助驾驶系统XPILOT3.0/3.5软件(价值约为2万元),补装雷达的日期则预计为2022年3月31日起开始分配补装。如果车主不愿意接受上述交付方案,也可以选择继续等待提车,按顺序进行交付,当然也无法获得免费赠送的XPILOT3.0/3.5软件。

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此次小鹏汽车采取了类似的交付方案以应对缺芯问题,这或许预示着在缺芯压力下,会有越来越多的车企将会采取这一交付方式。


国产汽车芯片的机遇

全球汽车芯片短缺的境况,逼着国产芯片加速自研,实现突破。从中长期来看,此次芯片短缺可能反向促进国产汽车芯片自主替代的大趋势。


纵观2021-2022年4月的融资,主要呈现3大特点:第一,融资金额普遍较大,大部分与汽车芯片研发周期长、资金投入大有关;第二,项目融资节奏快,地平线、华大北斗在2年内相继融完4轮;第三,投资机构中,2021年财投明显增多,而2019-2022年多是与汽车、芯片产业链相关的资本,如比亚迪、尚颀资本、宁德时代、中芯聚源等,如图所示:

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综合来看,汽车芯片的短缺使得全球和中国汽车市场受到重创,目前,我国主要的本土车企均开始了对解决芯片供给问题的探索。未来,车企能否解决汽车芯片供给问题是抢占汽车市场占有率的关键。


总结

从目前的形势来看,当下的芯片危机就像是一次蝴蝶效应带来的连锁反应,汽车芯片危机的根源在于有着 30 岁 “高龄”的 8 英寸晶圆本身,或者说是汽车底层芯片在时代上的脱节。如今即便是所有芯片代工商全部更换为 8 英寸晶圆生产线来应对危机,那也只是治标不治本。


近些年来,汽车的高速发展就像是一场由外而内的手术,首先变革的是动力系统、智能座舱以及自动驾驶这些高大上的 “表层”,最终 ECU、ESP 这些依然使用着老旧芯片技术的底层系统也终将会被新技术所替代,以另一种全新的姿态出现在消费者面前。全产业链跟随时代进步,这才是芯片危机最好的解法。

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